Проблемные долги в кредитных портфелях наших банков стали главной головной болью финансовых властей. В условиях роста потребительского кредитования, токсичная задолженность тоже идет в рост, вынуждая Центробанк ограничивать активность домохозяйств. 

Банковский сектор продолжает испытывать давление со стороны растущей задолженности. Несмотря на сохраняющуюся относительную стабильность финансовой системы, увеличение долговых обязательств клиентов требует осторожного подхода к управлению рисками и усиленного контроля, отмечают эксперты. На первые числа августа объем просроченных кредитов достиг 529,4 млн манатов, что на 0,4% больше по сравнению с началом июля.

По оценкам Центрального банка, рост токсичных активов в кредитных портфелях финансовых структур продолжается. С начала текущего года общая сумма проблемных долгов увеличилась еще на 17,9%, а по сравнению с ситуацией на начало августа прошлого года. Согласно отчетности финансового регулятора, к концу июля доля просроченных кредитов в общем портфеле выросла до 1,7%. 

Для сравнения, на конец декабря прошлого года упомянутый показатель не превышал 1,5%. Но даже несмотря на увеличение номинальной суммы задолженности, доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков пока еще остается на относительно низком уровне и пока не несет критических рисков для устойчивости финансовой системы, уверены в зарубежных экспертных кругах. Международные рейтинговые агентства отмечают, что, несмотря на существующие риски, банковский сектор Азербайджана сохраняет устойчивость. 

Ключевые показатели: качество активов, прибыльность, достаточность капитала и уровень ликвидности остаются на приемлемом уровне, что позволяет снизить вероятность серьезных потрясений, даже с учетом роста долговой нагрузки у населения. Так, в последней отчетности Moody’s дается в целом позитивный прогноз по местному банковскому сектору. Аналитики агентства отмечают, что его устойчивость усиливается за счет поэтапного внедрения Центробанком стандартов Базель III, ужесточающих требования к капиталу, ликвидности и корпоративному управлению, что особенно важно для крупных банков.

Между тем с марта регулятор ввел и контрциклический буфер капитала, не превышающий 0,5% от совокупного капитала первого уровня. Новый механизм помогает уменьшить риски, возникающие на фоне активного роста кредитования. Дополнительно ужесточились требования к системно значимым банкам по нормативам достаточности капитала. Цель новшества не просто поддержать банковский сектор – оно формирует опоры для долгосрочного развития в условиях меняющейся мировой экономики.

Не остался без внимания и сегмент кредитных карт. Центральный банк установил новые правила: лимиты теперь привязаны к официальному доходу заемщика, и даже неиспользованные средства учитываются как потенциальная задолженность. Теперь если у заемщика есть кредитная карта, то даже неиспользованный лимит рассматривается как возможный долг. В расчет идет 40% от лимита как уже используемая сумма, а оставшаяся часть считается потенциальным долгом с полным уровнем риска.

Если взглянуть на свежую статистику по проблемным долгам, становится ясно, почему Центробанк ужесточает правила. Формально уровень просроченной задолженности пока невысок и позволяет банкам держать ситуацию под контролем. Но сама динамика вызывает тревогу, считает эксперт Первиз Гейдаров. По его словам, рост проблемных долгов начался после пандемии. Сначала он шел бурными темпами, затем немного замедлился, однако в последние два года снова ускорился и в нынешнем финансовом цикле набрал заметную силу.

«Сегодня эта тенденция находится под особым контролем регулятора, - поясняет экономист. - Причина понятна: оживление экономики после пандемии подстегнуло деловую и кредитную активность населения. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, все три фактора: экономика, бизнес-среда и доходы населения должны развиваться устойчиво и сбалансированно. Только тогда получится удержать рост проблемных долгов. Если экономическая активность замедляется, даже рост доходов населения может обернуться повышением цен и инфляцией. В таких условиях заемщикам становится все сложнее возвращать кредиты, что неизбежно отражается на стабильности банковской системы». 

Одной из главных причин роста проблемных долгов эксперт называет расширение потребительского кредитования. Банки активно стимулируют этот сегмент, предлагая новые продукты, однако подобная политика зачастую оборачивается проблемами для самих финансовых организаций. Активное развитие потребительского кредитования несет в себе риски и для самих банков: задолженность растет, а бизнес-кредиты сокращаются. Дополнительное давление создают высокие процентные ставки: при инфляции и росте цен реальные доходы снижаются, и выполнять обязательства становится все труднее.

В таких условиях банки часто недооценивают общую экономическую ситуацию и связанные с ней риски. Хотя доля просроченных кредитов пока невелика, ускорение их роста требует особого внимания. При этом ожидать прямого вмешательства руководства страны не стоит — регулирование остается в руках Центробанка и самих банков.

Т.САМОЙЛОВА